freee会計 取引先の作成 フォローする
freee会計の取引先の作成をします。
ステップ
- 事業所設定
- 取引先確認
- 基本設定1
- 基本設定2
- 出力確認
事業所設定
事業所や契約プランを設定します。
- 事業所
どの事業所で見積書を作成するかの設定をします。
ログイン権限のある事業所ががリストで表示され選択できます。 - 契約プラン
契約プランを設定します。
契約中のプランはfreee会計ホーム画面の上部などから確認可能です。
事業所設定画面
基本設定1
取引先の登録に必要な情報を設定します。
- 取引先名
取引先名を設定します。
255文字以内で入力してください。 - 取引先コード
取引先コードを設定します。
freee会計の[設定] > [事業所の設定] > [詳細設定]の取引関連設定の「取引先コード」を使用するにとなっている場合はコードの指定が必須となります。 - ショートカット1
ショートカット1を設定します。
255文字以内で入力してください。 - ショートカット2
ショートカット2を設定します。
255文字以内で入力してください。 - 事業所種別
事業所種別を設定します。
「指定なし」「法人」「個人」から選択できます。 - 地域
地域を設定します。
「指定なし」「国内」「国外」から選択できます。 - 正式名称
正式名称を設定します。
255文字以内で入力してください。 - カナ名称
カナ名称を設定します。
255文字以内で入力してください。 - 敬称
敬称を設定します。
「指定なし」「御中」「様」「（空白）」から選択できます。 - 電話番号
電話番号を設定します。 - 担当者 指名
担当者の指名を設定します。
255文字以内で入力してください。 - 担当者 メールアドレス
担当者のメールアドレスを設定します。
255文字以内で入力してください。
基本設定1画面
基本設定2
基本設定1以外で取引先の登録に必要な情報を設定します。
以下項目はプロフェッショナルプラン以上の場合に使用できます。
【項目】
支払締め日、支払月、支払日
振込元口座
振込手数料負担
入金締め日、入金月、入金日
請求書送付方法
- 郵便番号
郵便番号を設定します。
ハイフン付きの8文字以内で入力してください。 - 都道府県
都道府県を設定します。 - 市区町村・番地
市区町村及び番地を設定します。
255文字以内で入力してください。 - 建物名・部屋番号など
建物名や部屋番号を設定します。
255文字以内で入力してください。 - 銀行名
銀行名を設定します。 - 銀行名(カナ)
銀行名(カナ)を設定します。 - 銀行番号
銀行番号を設定します。 - 支店名
支店名を設定します。 - 支店名(カナ)
支店名(カナ)を設定します。 - 支店番号
支店番号を設定します。 - 口座種別
口座種別を設定します。
「普通」「当座」「納税準備預金」「貯蓄」「その他」から選択可能です。 - 受取人名
口座番号を設定します。 - 受取人名(カナ)
受取人名(カナ)を設定します。 - 支払締め日
支払締め日を設定します。
末日を指定する場合は「32」を指定してください。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 支払月
支払月を設定します。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 支払日
支払日を設定します。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 振込元口座
振込元口座を設定します。
振込元口座はfreee会計の[口座] > [口座の一覧・登録]にて設定されている口座から設定できます。
一括振込ファイルを使用する場合に設定が必要になります。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 振込手数料負担
振込手数料負担を設定します。
「指定なし」「振込元(当方)」「振込元(先方)」から選択可能です。
一括振込ファイルを使用する場合に設定が必要になります。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 入金締め日
入金締め日を設定します。
末日を指定する場合は「32」を指定してください。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 入金月
入金月を設定します。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 入金日
入金日を設定します。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。 - 請求書送付方法
請求書送付方法を設定します。
「指定なし」「メール」「郵送」「メールと郵送」から選択可能です。
プロフェッショナルプラン以上で使用できます。
基本設定2画面
出力確認
テスト実行します。
事業所へ取引先が作成されます。
テスト実行結果
テスト実行後
※2022年4月13日時点の情報です。