ConnectからMazricaに登録された案件の更新をすることができます。

ステップ

• 基本設定
• 更新内容
• 更新する案件タイプ
• 更新する詳細設定
• 詳細設定
• 出力確認

基本設定

• 案件ID
  • 案件IDを入力します
    • [※1]Mazricaでの案件ID取得方法
• 更新するフィールド
  • 更新するフィールドをプルダウンから選択します
    • [※2]Mazricaでの「更新するフィールド」に表示されるプルダウン選択肢の確認方法

基本設定画面

[※1]

「取引先一覧」をクリック

「取引先名」から会社名をクリック(本説明では「鈴木土地建物」をクリック)

「案件」「案件名(鈴木土地建物)」の順でクリック

「案件ID」を確認。本説明の場合は「8104」

[※2]

「案件名」「契約予定日」「取引先名」「担当者」「契約金」が更新するフィールドにてプルダウンで選択可能

更新内容

基本設定にて選択した「更新フィールド」に対する更新値の入力ができます。

更新内容画面

更新する案件タイプ

「更新する案件タイプ」に対する更新値の入力ができます。

[※3]Mazricaでの「更新する案件タイプ」に表示されるプルダウン選択肢の確認方法

更新する案件タイプ画面

[※3]

「管理者設定」をクリック

「案件」をクリック

「案件タイプ設定」をクリック 。更新する案件タイプに表示されるプルダウン選択肢を確認することができます。

更新する詳細設定

更新する詳細の設定ができます。

• 更新するフィールド
  • 更新するフィールドをプルダウンから選択します

更新する詳細設定画面

詳細設定

「更新する詳細設定」の「更新するフィールド」にて選択した項目に対する更新値を入力します。

• 「更新する詳細設定」の「更新するフィールド」にて選択した項目が表示されます
• 表示された項目ごとにプルダウンから更新値を選択します
• [※4]Mazricaで表示されるプルダウン選択肢を確認する方法

詳細設定画面

[※4]

「管理者設定」をクリック

「案件」をクリック

選択肢を確認したい項目をクリック(本説明では「フェーズ設定」をクリック)

プルダウンで表示される選択肢の確認ができます

出力確認

テスト実行後の画面です。

出力確認画面

※2022年2月25日時点の情報です。