ConnectからMazricaで案件を登録することができます。

ステップ

• 基本設定
• 詳細設定
• 商品内訳設定
• 出力確認

基本設定

案件の登録に必要な情報を入力します。

• 案件名
  • 案件の案件名を記載します。
• 案件タイプ
  • 案件の案件タイプを選択します
  • プルダウンはMazricaで事前に設定されたものが表示されます。
  • プルダウンに表示される選択肢はMazricaの「管理者設定」>「案件」>「案件タイプ設定」から設定ができます。
  • 詳しくは「案件タイプにおけるプルダウン選択肢の設定(下画像)」で説明します。
• 契約予定日
  • 案件の契約予定日を記載します。
• 取引先名
  • 案件の取引先名を選択します。
  • Mazricaに登録されている取引先名からプルダウンで選択できます。
• 担当者
  • 案件の担当者を選択します。
  • Mazricaに登録されている担当者からプルダウンで選択できます。
• 契約金
  • 案件の契約金を記載します。

基本設定画面

Mazrica画面_案件タイプにおけるプルダウン選択肢の設定_1/3

Mazricaにて「管理者設定」をクリックします。

Mazrica画面_案件タイプにおけるプルダウン選択肢の設定_2/3

「案件」をクリックします。

Mazrica画面_案件タイプにおけるプルダウン選択肢の設定_3/3

「案件タイプ設定」をクリックして、プルダウンとして表示される選択肢の設定をします。

詳細設定

案件の詳細設定を入力します。

• 「フェーズ」「商品」「契約確度」「チャネル」等の項目
  • これらはMazrica管理画面で設定された項目名が反映されています。
  • 項目名はMazricaで初期値として用意されている選択肢からの選択式です。
  • 詳しくは「詳細設定の初期値の確認、及びプルダウン選択肢の設定(下画像)」で説明します。
• 各項目ごとに選択ができるプルダウンの選択肢
  • これらはMazrica管理画面で設定された選択肢が反映されています。
  • 選択肢はMazricaでユーザーごとに作成いただくものです。
  • 詳しくは「詳細設定の初期値の確認、及びプルダウン選択肢の設定(下画像)」で説明します。
• 最終停止理由、最終停止理由ID
  • フェーズに最終フェーズもしくは停止フェーズを選択した場合、最終停止理由IDもしくは最終停止理由のどちらかの入力が必須となります。
  • また、通常フェーズを選択した場合、最終停止理由IDと最終停止理由の入力は登録されません。

詳細設定画面

Mazrica_詳細設定の初期値の確認、及びプルダウン選択肢の設定_1/3

「管理者設定」をクリックします。

Mazrica_詳細設定の初期値の確認、及びプルダウン選択肢の設定_2/3

「案件」をクリックします。

緑の「？」付いている項目が詳細設定の初期値です。

Mazrica_詳細設定の初期値の確認、及びプルダウン選択肢の設定_3/3

設定したい項目をクリックします(本説明ではチャネル設定で使います)。

「チャネル名」を設定して、「登録」をクリックします。

商品内訳設定

商品内訳を登録します。

• 商品内訳を追加
  • 「商品内訳を追加」をクリックします。
• 項目
  • 商品の項目を記載します。
  • Mazrica管理画面で設定された選択肢が反映されています。
  • 詳しくは、「項目の設定(下画像)」で説明します
• 初回計上日
  • 商品の初回計上日を記載します。
• 備考
  • 商品について備考がある場合記載します。
• 数量
  • 商品の数量を記載します。
• 単価
  • 商品の単価を記載します。
• 期間
  • 商品の期間を記載します。

商品内訳設定画面

Mazrica_項目の設定_1/4

「管理者設定」をクリックします。

Mazrica_項目の設定_2/4

「案件」をクリックします。

Mazrica_項目の設定_3/4

「商品内訳設定」をクリックします。

Mazrica_項目の設定_4/4

「項目追加」をクリックして、項目を追加します。

出力確認

テスト実行後の画面です。

出力確認画面

Mazrica画面_案件登録後の案件一覧

Mazrica画面_案件登録後の案件詳細

※2023年7月11日時点の情報です。